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华宝基金经理光磊:从消费电子崛起看中国制造发展

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2018-01-05

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过去半年经常了一个有意思的现象,质疑苹果公司增长持续性的观点越来越多。无论是去年 9 月发布的I 88Plus,还是 11 月上市的 X,都被市场质疑销售额是否能达到预期,而电池“降速门”事件更是放大了影响。

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苹果公司前途究竟如何,是个争议很大的问题,值得持续研究和思考。但透过苹果手机为代表的消费电子行业这十年的发展,我们深刻感受到了中国制造业的产业升级和技术进步,也看到了中国自主品牌消费电子的崛起。

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2010 年苹果的 I 发布并成为全球爆款的时候,A 股的投资者敏锐的观察到了这一趋势,认为智能手机替代传统手机将成为未来的主流,并积极的开展研究试图发掘可能受益的公司。但结果都是比较令人失望的,真正受益的公司几乎都是在海外或者港台,被纳入产业链的 A 股公司只有为数不多的几家。彼时的苹果产业链投资,相关很多都只能算是“主题投资”或者叫“美股映射”。

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真正发生改变的是在 2012 年之后。国内消费电子公司经过几年的技术积累和研发,以及参与安卓手机阵营,提升了产品质量和良率之后,陆续被纳入了苹果的采购体系。所以我们现在所看到苹果手机,无论是耳机、声学、电池、盖板玻璃,还是天线、马达、连接器、结构件,都有 A 股的上市公司在供应链中扮演着重要角色。苹果产业链投资,真正是全产业链都能看到有公司受益,深刻反映中国制造业的崛起。

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从另一个维度看,最近的 I 8X 在国内并没有被消费者普遍追捧,也是由于国内
的智能手机产品表现出了更好的性价比。2010-2011 年能与苹果产品相媲美的只有三星,而现在的华为、OPPOVIVO、小米等都能在消费者市场占据一席之地,并在海外市场也获得普遍好评。苹果新品采用的双摄像头、全面屏技术,国内的华为、小米等在都在半年多前就已经推出了,所以苹果此次发布的产品在消费者感官上远不如以前“惊艳”。

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因此可以说,在苹果的带动下,国产智能手机的产品质量、设计能力和品牌认可度也已经获得了巨大的提升,其高端产品已经初步具备了挑战苹果的能力。从第一代 I 发布,这十年塑造了近万亿美元市值的苹果公司,也促进了中国的消费电子产业从零部件到品牌消费品的发展。中国的工程师红利还远未结束,庞大的消费市场潜力仍然很大。我们有理由相信,在经济转型由高速增长向高质量发展的阶段,电子产业的技术升级仍会持续,在面板产业的技术升级已经出现端倪,半导体产业也有望在政策和资金的支持下迎来新的发展,中国制造未来的产业空间巨大。

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文章来源:
URL:http://www.fsfund.com/news/2018/01/05/111884/1.shtml

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